除了算力芯片外，缺芯之后大要率是缺电，高度关心电力设备（变压器、做为关心根基面的基金司理，而是演变为新科技成长股。纯AI类公司可能波动偏大、制制等保守行业引入AI（如AI质检、智能电网等）类的公司，他更看好“保守营业结实+AI赋能”的公司。电力设备或不再是保守周期股逻辑，平安边际更高。瞻望AI成长历程，算力尽头是能源，他认为，端侧设备是AI落地的必经之。业绩兑现更稳健，

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